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生不逢时美团IPO后跌近20% 双寡头竞争格局已定唯盈利难定


更新日期:2018-10-15 15:24:52来源:网络点击:1207650
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原标题:生不逢时美团IPO后跌近20% 双寡头竞争格局已定唯盈利难定

【财联社】(记者周亦成)“资本市场会有起伏,大家不需要太多关心短期的股价涨跌;长期来看,我们所创造的价值最终会体现在我们的股价上。”9月20日,美团上市当天,王兴发布公开信如是说。

尽管王兴试图淡化市值变化的影响,但是资本市场却没有忘记王兴的美团。截至10月12日收盘,美团上市的第十五个交易日后,美团比上市首日下跌了18.66%,跌去近750亿港元的市值。其间,恒生指数下跌5.86%。

10月12日,阿里巴巴集团宣布,旗下业务饿了么和口碑正式合并,同时成立一个全新的“本地生活服务公司”,旨在为消费者提供更加出色的覆盖“到家”、“到店”两大场景的一条龙服务。阿里巴巴表示,阿里本地生活服务公司的成立是阿里巴巴集团完成对大消费领域布局的重要里程碑,是行业的重大变化。分析人士称,阿里的此次业务整合,剑指竞争对手美团点评。受此消息影响,12日尾盘,美团点评股价跳水,收盘逆势下跌4.35%。

借鉴京东教训宣布盈利尚需时日

财联社发现,美团营业收入2015年至2017年分别实现40亿元、130亿元、339亿元,同比分别增长223.2%、161.2%。美团三年总营收增长超过七倍,但是离赚钱还有一段距离。2015-2017年,美团分别亏损105亿、58亿和190亿。

美团主要有三大业务模块:餐饮外卖、到店及酒旅业务和新业务。招股书披露,2017年美团点评总体GMV达到3570亿元,整体毛利36%,整体变现率(收入/GMV)9.5%;其中餐饮外卖业务GMV为1710亿,毛利8.13%,占总营收的48%,变现率12.3%;到店及旅游业务GMV为1580亿,毛利88.72%,占总营收的44%,变现率6.9%;新业务及其他280亿,变现率7.3%。

9月27日,美团点评发布2018年中期报告,上半年总营收263亿元人民币,较2018年前四个月94.9%的增速略有下滑;净亏损288亿元人民币,去年同期亏损124.4亿人民币,净亏损大幅扩大。盈利的下降主要是受新业务模块的拖累。今年上半年。新业务模块亏损逾20亿元人民币,导致整体的毛利率由去年同期的39%,降至今年的23%。美团离盈利还有不小的距离。

关于美团何时盈利,美团商业顾问庄帅曾对媒体表示,美团上市之后应该不会很快宣布盈利,选择再烧个5年或许会好一些。美团现在要把规模做大,如果过早宣布盈利,资本市场就会把主要目光放在盈利数字上,我觉得没有太大必要。京东就遇到了这样的问题,2016年宣布全年净利润10亿元,业绩压力马上就来了。

对于未来,庄帅踌躇满志:美团的餐饮外卖和酒店业务应该可以很快实现盈利;美团的这套体系可以让美团的估值至少达到1000亿美元,而且依据美团现行的模式,市值未来长期超过京东是没有问题的。

美团的自信是有来由的:目前中国食品消费的在线渗透率仅13.4%,未来5年市场整体复合增速还是很有希望能保持30%左右;华盛证券表示,假设美团作为龙头,其外卖交易金额复合增速可达35%。

市场呈现双寡头竞争格局

本地生活服务业是电商行业一个全新的赛道。传统购物电商以实物商品消费为主,而本地生活服务行业主要涉足服务业。艾瑞咨询的数据显示,2017年我国生活服务市场交易规模已经达到18.4 万亿,预计未来5年行业CAGR达10.2%,2023年行业总容量将翻倍至33万亿。

方正证券指出,本地生活服务业的供给端更分散,互联网的价值更高。2017年我国电商交易总规模为6.1万亿元,在中国的社零总额中的渗透率为16.7%,而服务领域的电商渗透率为10.8%,渗透率还低于实物电商。

10月12日,阿里巴巴通过宣布,成立一个全新的“本地生活服务公司”,由饿了么和口碑正式合并形成,两者结合构成一个“新巨头”,剑指美团点评。

其实饿了么和口碑的合并其实早有铺垫。2018年4曰2日,饿了么被阿里以95亿美元的价格收购。4月底,饿了么与口碑的账号信息开始打通;同时饿了么的配送平台“蜂鸟”开始帮助口碑配送。口碑和饿了么累积涵盖676个城市,服务商家达到350万。饿了么的平台上,有66.7万的月度活跃骑手为消费者服务,平均每个用户每年下单近20次;口碑的平台上,则拥有1.67亿月度活跃用户。

餐饮外卖业务是目前本地生活服务平台最重要的业务。目前外卖领域主要有美团点评和饿了么两大平台,站在二者后面的是腾讯和阿里两大互联网巨头。艾瑞咨询的数据显示,2018年第一季度,美团、饿了么在外卖市场的市占率分别为59.1%、36%。两家市占率已经超过90%。

美团外卖成立于2013年,比饿了么晚了4年。但在2017年以210亿元的营收,超过饿了么等先发竞争者成为国内外卖行业龙头。并且积累了海量的用户数据、社交评论,2017年毛利率首次转正至8%。

美团的团购业务开始于2010年,早期大多数公司都采取粗暴的硬广来获取商家客户,而美团则组建了强大的地推军团,长期通过线下地推的方式辛勤深耕商户客户,低成本取了海量商户的原始信任,早年2010年美团的商户数量仅有2000余家,3年之后就拓展到90万家。目前主要的竞争对手是阿里口碑、百度糯米。

方正证券认为,未来团购领域的竞争角逐将主要存在于口碑、美团之间。两者相比各有优势和劣势:阿里更具技术优势,尤其在金融、支付方面;美团在商户端更具基础,同时在到店方面用户肖像更清晰。双方在共享单车、网约车、机酒上的布局也都基本上完全同步。未来可能都将长期投入较为激进的商户获取计划,来可能很长一段时间都呈现双寡头竞争的局面。


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