四川双马拟定增1.48亿股购都江堰拉法基水泥25%股权


更新日期:2013-12-03 01:15:54来源:网络点击:1780
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  四川双马(000935)再抛收购都江堰拉法基水泥25%股权的新方案。根据预案,四川双马拟通过向拉法基中国海外控股公司发行股份,购买其持有的都江堰拉法基水泥有限公司25%股权。交易标的资产预估值为8.32亿元,按 5.64元/股的发行价计算,发行股份数量约为1.48亿股。公司股票12月3日起复牌。

  在2011年完成收购都江堰拉法基水泥50%股权后,四川双马谋求进一步扩大持股比例。2012年7月,四川双马抛出定增方案,向不超过10名投资者发行股份合计不超过1.22亿股,以7.42元/股的发行底价,募集资金总量不超过9.03亿元,扣除发行费用后用于收购都江堰拉法基25%股权。

  不过,该方案由于在有效期内未获得证监会批准,且资本市场条件和四川水泥市场现状发生较大变化等因素,四川双马不得不撤回了该非公开发行申请。

  与旧方案相比,由于钢材价格水平较低、固定资产成新率下降等原因,都江堰拉法基的评估值也较2012年6月时减少了2.96亿元,从而导致评估价值有所降低。据预案,截至2013年9月30日,都江堰拉法基25%股权的预估值约为8.32亿元,预估增值率约为20.62%。

  目前,都江堰拉法基主要生产、销售和经销高标号硅酸盐水泥,已建成一期、二期、三期共三条水泥生产线,总计年产水泥500万吨以上;其中年产水泥200万吨的三期项目已于2010年8月开始逐步释放产能。

  拉法基集团成立于1833年,是世界最大的水泥生产商之一。可以看到,在拉法基中国入主四川双马后,一直将四川双马打造为水泥业务的整合平台。在2011年完成注入都江堰拉法基50%股权后,拉法基中国仍持有都江堰拉法基25%股权。此次资产注入如果能顺利完成,将加强四川双马对都江堰拉法基的控制,有利于增强公司的盈利能力。

  由于近三年四川省内区域水泥价格竞争影响较大,都江堰拉法基近几年盈利能力出现一定波动。数据显示,2010年、2011年、2012年和2013年1-9 月,该公司分别实现净利润4.14亿元、3.17亿元、1.09亿元和1.61亿元。在此前的收购中,拉法基中国曾对都江堰拉法基的盈利进行过承诺,但正是由于盈利未达到预测,2011年和2012年拉法基中国已分别对四川双马股东进行了补偿。

  根据此次交易中四川双马与拉法基中国签署的《盈利补偿协议》,都江堰拉法基2013年度、2014年度和2015年度预测净利润分别为2.41亿元、2.75亿元和2.69亿元。

(责任编辑:DF056)


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